Щит и копьё Венеры

Желая быть полезным Городу, отделённому от остального мира непроходимым лесом, Савва поступает в Академию Красных Шапочек, куда обычно принимают только девушек. Савва восхищается обращением ректора Артёма Брониславовича Лаврентьева к поступившим, так как руководитель академии упоминает юношу в своей речи и называет его «сынок».

Вместе с первокурсницами Савва отправляется на пары по волкоборчеству, и две крепкие девушки-близняшки заталкивают его в мужской туалет, где его поджидает Тоня, староста его группы. Ей не нравится, что сегодня его пригласили на сцену: он не должен рассчитывать на поблажки из-за интереса ректора.

В выяснение отношений вмешивается Марго Альфредовна, молодая преподавательница с повязкой «разведёнки» на руке. Женщина заходит в мужской туалет и просит всех отправиться на занятия. Савва ей признателен, но торопится уйти.

Первая неделя обучения в АКШ вызывает у Саввы недоумение. Им преподают теории о волках, оторванные от практики. Студентам внушают, что за лесом, который по мере удаления от Города становится всё непроходимее, обитают волки, поэтому соваться туда небезопасно да и невозможно: деревья растут так близко друг к другу, что образуют сплошную стену.

На занятиях по физической подготовке инструкторша издевается над Саввой, давая трудновыполнимые задания. Неподготовленный юноша не может правильно залезть на канат. После тренировки Савве приходит в голову найти такой же, чтобы тренироваться в общежитии. Он незаметно «одалживает» списанный канат из каморки тренерши.

Марго Альфредовна с трудом переносит обострение отношений с ректором. Несколько лет назад, будучи её научным руководителем, он соблазняет Марго, однако жениться отказывается. Она выходит замуж за другого, но не может обманывать супруга. Марго признаётся мужу, что недевственница. Тот сразу после свадьбы подаёт на развод. С повязкой «разведёнки» Марго Альфредовна возвращается в АКШ преподавать и возобновляет роман с Лаврентьевым. Они украдкой занимаются сексом то в его кабинете, то в мужском туалете до начала пар. Однако постепенно между ними нарастает взаимное раздражение.

Даша, одна из одногруппниц Саввы, наспор приходит в АКШ раньше всех. Разгуливая по пустым коридорам, она из любопытства заходит в мужской туалет. Внезапно раздаётся топот, Даша прячется в кабинке. Испуганная и неопытная девушка принимает кого-то, стонущего и шумящего снаружи, за волка-оборотня и не догадывается, что это занимающиеся сексом Марго и Лаврентьев.

Когда они покидают туалет, Даша убегает и рассказывает своей группе о затаившемся в стенах АКШ оборотне. По указанию Тони, она пишет заявление в деканат. Бумагу показывают ректору. Лаврентьев понимает, что их с Марго застукали. Боясь, что всплывут компрометирующие его детали, он показательно увольняет любовницу в актовом зале на виду у всех. Савва её жалеет. Он не знает, как помочь Марго, обвинённой в нарушении принципа чистоты с неизвестным мужчиной.

В тот же день в медкабинете академии Марго делают инъекцию перманентного противозачаточного, однако вкалывают неподходящий к её группе крови препарат. Марго едва не умирает. Она попадает в больницу, где делают подходящий ей укол, а затем её увозят в резервацию «П», не позволяя забрать вещи из дома. Савва подозревает, что молодую преподавательницу пытаются убить. Но никто не поддерживает его гипотезу.

Марго отводят комнату в бараке, построенном у подножия скалы, где когда-то лейтенант Лаврентьев вместе со своим отрядом из пяти выпускниц АКШ победил стаю волков. Однако в схватке выжил только Лаврентьев.

Марго одиноко и тоскливо. Она замечает, что на месте инъекции становится всё насыщеннее сиреневое пятно, которое быстро разрастается. Скоро, как и у других обитательниц резервации «П», вся её кожа станет неестественного цвета. После этого Марго не сможет покидать резервацию: люди в Городе станут шарахаться от неё.

Марго разговаривает с руководительницей резервации «П» Эллой, которая имеет нормальный цвет кожи. Та принуждает заниматься Марго проституцией, чтобы оплачивать проживание в бараке. Есть и другой, временный, вариант: она может работать служанкой Эллы и приносить продукты от «проверенных» горожан. Однако Марго не соглашается. Она узнаёт в Элле одну из якобы погибших подчинённых Лаврентьева — Мин Ли.

Немолодая женщина, чтобы убедить Марго подчиниться судьбе, с горечью рассказывает, что двадцать лет назад Лаврентьев соблазнил её накануне задания.